兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还感受到体内那根东西变大很胀，你的东西还留在我体内在说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能(néng)源每(měi)次的反弹就(jiù)一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美(měi)？新能源的每(měi)一次反(fǎn)弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口水的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能(néng)源(yuán)马上到(dào)业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一个(gè)新(xīn)能源赛道(dào)股的超跌反弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线(xiàn)下(xià)挫(cuò)，算力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科技(jì)跌(diē)停(tíng)，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规(guī)模(mó)。其(qí)中(zhōng)，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季(jì)就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读：【客观(guān)看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务(wù)器订单，我们(men)呼(hū)吁大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初给到的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业(yè)绩会(huì)上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续(xù)财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到(dào)这了。

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