要(yào)闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁(xié)迫(pò)盟友共同限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会上，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团(tuán)其他(tā)成(chéng)员国）共(gòng)同(tóng)限制对华(huá)投资消息属(shǔ)实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例行记(jì)者会上，束珏婷(tíng)同时重申中国(guó)欢(huān)迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国(guó)资委：指导推动(dòng)中央企业(yè)加大在新(xīn)一代(dài)信息(xī)技术、人工智能、集成(chéng)电路(lù)、工(gōng)业母机(jī)等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资(zī)委党委召(zhào)开扩大(dà)会议，会议强调，要(yào)指导推(tuī)动中央(yāng)企业加大在新一代信息(xī)技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新(xīn)兴(xīng)产业布(bù)局力度，推动传统产业数字(zì)化、智(zhì)能化(huà)、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我国产业体(tǐ)系加(jiā)快向(xiàng)产(chǎn)业链(liàn)、价(jià)值链高端迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强(qiáng)国资(zī)监(jiān)管(guǎn)工作协(xié)同和(hé)政(zhèng)策协同，抓(zhuā)紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等监管政策，打好组合(hé)拳，为中央企(qǐ)业更好服务支撑现代化产业体(tǐ)系建设提(tí)供有力保障。评(píng)：不是省油的灯是什么意思，没有一个省油的灯是什么意思战略性新兴产(chǎn)业中(zhōng)的(de)央(yāng)企才(cái)是(shì)中特估中(zhōng)核心标的，这其中还有(yǒu)标(biāo)的(de)的值得挖掘，投资者(zhě)不要(yào)在(zài)银行(xíng)股上一(yī)条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分点(diǎn)。初步统计(jì)，2023年4月社会融(róng)资规模增量为(wèi)1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民币存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元(yuán)。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财(cái)政(zhèng)性(xìng)存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构(gòu)存(cún)款增加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月(yuè)以来同比首次也(yě)转为(wèi)减少(shǎo)，但更(gèng)可(kě)能重(zhòng)回(huí)表外资产，而非用于消(xiāo)费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉被任命(mìng)为公司首(shǒu)席(xí)执行官及执行董事(shì)

　　京东集(jí)团公告称，本(běn)公(gōng)司(sī)现任(rèn)首(shǒu)席(xí)财务官许冉女(nǚ)士将接替徐(xú)雷先生担(dān)任京东(dōng)集团首席执行官兼(jiān)执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任本公司首席(xí)执行官兼(jiān)执行(xíng)董事职(zhí)务。京东(dōng)物流现(xiàn)任(rèn)首席(xí)财务官单苏先(xiān)生将担任本公(gōng)司首(shǒu)席财务官。评：京东在(zài)刘(liú)强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪(xīn)，后是京东零售事业群大(dà)调整，如(rú)今公(gōng)司(sī)首席执(zhí)行官徐(xú)雷(léi)退休了。这些架构和人员变动，能否为(wèi)京东(dōng)带来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会(huì)对建(jiàn)设银行启(qǐ)动(dòng)自(zì)律调查

　　基于监管部门(mén)反馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银行(xíng)间(jiān)债券市场自律处分规则》，交易商协会已对(duì)中(zhōng)国(guó)建(jiàn)设银行股份有限公司(sī)债务融(róng)资工具承销(xiāo)业务涉嫌违(wéi)规(guī)行为开(kāi)展自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金属工业(yè)协会硅业(yè)分会最新发文称，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市(shì)场成交价格(gé)混(hùn)乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要由于两方面(miàn)原因(yīn)，其一(yī)是(shì)本周价格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段(duàn)性(xìng)调价；其二是(shì)传导原材料降价(jià)空间，并持续(xù)向下游释放(fàng)利润。评：以(yǐ)隆基股份(fèn)为(wèi)首(shǒu)的光伏赛(sài)道最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业(yè)周期(qī)的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度(dù)公司(sī)实现营业收(shōu)入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少及产能(néng)利用率(lǜ)下(xià)降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高于一季度，销售收入预计环(huán)比增(zēng)长5％到(dào)7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合变动影响环比下降；毛(máo)利率预(yù)计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做了一(yī)轮(lún)过山车后，处于(yú)相对低点(diǎn)的位置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没有那(nà)么(me)足。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州茅(máo)台净(jìng)卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次申领失(shī)业救济(jì)人数增加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人(rén) 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周首次申领失(shī)业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美(měi)国(guó)4月(yuè)PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值(zhí)为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个(gè)月(yuè)回落。美国(guó)4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前(qián)值(zhí)为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下(xià)2021年1月以来新低。上周美(měi)联储自2007年(nián)以来首次(cì)将利率上调至5％以上，目前正密切关(guān)注(zhù)服务价(jià)格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该(gāi)数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储(chǔ)暂停(tíng)加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)意(yì)外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同比增速(sù)且首次申(shēn)请(qǐng)失业救(jiù)济人数连续第二周超预(yù)期(qī)增(zēng)长无疑(yí)体现了美联储持续一(yī)年的加(jiā)息影(yǐng)响，但疲(pí)软的(de)企业财报以及地区银行危(wēi)机担忧重燃再度对股市(shì)形成(chéng)双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘(pán)涨跌互现；中概股(gǔ)在京(jīng)东(dōng)超预期业绩提振下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多(duō)涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森(sēn)未来因(yīn)退市在(zài)即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元指数加速反(fǎn)弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全线(xiàn)下跌，黄金盘(pán)中反(fǎn)弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美(měi)元(yuán)，白银期货收于24.42美(měi)元(yuán)，创2月以来最(zuì)大单日(rì)百分(fēn)比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以(yǐ)来的最(zuì)低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油(yóu)跌(diē)幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特估再(zài)度大幅(fú)走(zǒu)弱，中国外(wài)运、中油资本、中(zhōng)船科(kē)技、中信(xìn)金属跌停。影(yǐng)视股表(biǎo)现强势(shì)，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价关系，意(yì)味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动(dòng)力也(yě)不足，从K线组合(hé)形态来看，短线盘(pán)中有一(yī)定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国一位23岁的女网红发布了一款基(jī)于自己声音、行(xíng)为和个性的(de)AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作(zuò)为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费(fèi)用(yòng)1美元。在过去一周，该(gāi)Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万(wàn)美元（约(yuē)合(hé)人(rén)民币近50万元），已(yǐ)经(jīng)吸引了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千条(tiáo)，其中(zhōng)AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱(chàng)的《下雨天(tiān)》《发如(rú)雪》在(zài)B站(zhàn)点击量(liàng)破(pò)百(bǎi)万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒(méi)体(tǐ)报道，三星电子已经(jīng)通知(zhī)分销商，将不(bù)再(zài)以(yǐ)低于当前价格(gé)的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价(jià)格最近停止(zhǐ)下跌(diē)明显早于预(yù)期。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆不是省油的灯是什么意思，没有一个省油的灯是什么意思易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农(nóng)村部(bù)网站5月11日发布由农业(yè)农村部、国家发(fā)展(zhǎn)改(gǎi)革委、财政部等六部门共同印发的关(guān)于加快粮食产地烘干能力建设(shè)的(de)意(yì)见，其(qí)中提到(dào)，力争通(tōng)过(guò)三年左右时间，补(bǔ)上粮食产(chǎn)地烘干(gàn)设施装备短板(bǎn)，建(jiàn)成布(bù)局合理、体系(xì)完(wán)善(shàn)的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干能(néng)力基本(běn)满足全(quán)国粮(liáng)食产地烘干(gàn)需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食产后损失(shī)显著下降，粮食(shí)产能得到进一步巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯(xīn)国(guó)际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略合作(zuò)协议所(suǒ)指向(xiàng)的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签(qiān)订战略(lüè)合作协议(yì) 公(gōng)司并(bìng)非AI技术(shù)的研发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤(tāng)姆猫主(zhǔ)题乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华(huá)正式达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象(xiàng)发(fā)行股(gǔ)票的审核(hé)程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万(wàn)元回购(gòu)股份(fèn)

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合(hé)计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超6％公司(sī)股(gǔ)份

　　通(tōng)合(hé)科技 300491：特(tè)定(dìng)股东拟(nǐ)减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新(xīn)华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德(dé)、海通新(xīn)能(néng)源(yuán)拟减持不超过(guò)2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超1％公(gōng)司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广(guǎng)告(gào)经营(yíng)合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫杉醇(chún)胶束列(liè)入(rù)“新(xīn)优药(yào)械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资(zī)签(qiān)订11.68亿元(yuán)采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日科(kē)创(chuàng)板上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子(zi)公(gōng)司签署合(hé)资框(kuāng)架协(xié)议(yì)

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司(sī)就超产(chǎn)情形提(tí)交第四批合规(guī)方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期(qī)临(lín)床试验完(wán)成首例受试(shì)者给药(yào)

　　中国(guó)人(rén)保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务(wù)

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治(zhì)疗(liáo)用(yòng)卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟转让(ràng)公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北(běi)区域市场布局(jú)

　　广晟(chéng)有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订(dìng)《战略合(hé)作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子(zi)电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公司合资设立(lì)项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深交所提交(jiāo)听(tīng)证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入(rù)剂(jì)获FDA临床(chuáng)试(shì)验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华友钴业(yè) 603799：成立合资(zī)公(gōng)司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的(de)方式引入战(zhàn)略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开(kāi)发钙(gài)钛矿太阳能电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高(gāo)速(sù)公路特(tè)许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江宸(chén)智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东之控(kòng)制人收到(dào)证监会立(lì)案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码(mǎ)：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转债赎回(huí)，进入最(zuì)后交易日(rì)

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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