民生宏(hóng)观(guān) · 周君芝团队

　　导读

　　广交会(huì)是(shì)中国“第一展"，疫后线下广交终于在(zài)4月中旬重(zhòng)启。我们赶赴133届(jiè)广交(jiāo)会，把握(wò)人流交织背后(hòu)的(de)中国(guó)出口暗线(xiàn)。

　　要(yào)点

　　4月中国进出(chū)口商品交易会（即广交(jiāo)会）疫后(hòu)重启(qǐ)线下开展(zhǎn)，我们随即(jí)赶赴(fù)广(guǎng)交会开展专项调研，用另一(yī)个(gè)视(shì)角(jiǎo)观察(chá)中国出口企业现状，并捕捉一些能够反映中(zhōng)国出(chū)口长期趋势(shì)的线索(suǒ)。

　　通过广交会观察(chá)中国企业(yè)出(chū)口状况(kuàng)，有两大天然优势。

　　广(guǎng)交会规模最大、商品种类最全、参(cān)会采购商(shāng)数量多(duō)且(qiě)国别广，被誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　以本届(jiè)广交会为例，展会面积达到(dào)150万平(píng)方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，涉(shè)及16个(gè)大类品(pǐn)种，基本覆盖主(zhǔ)要商品(pǐn)。

　　广交会参展企业(yè)所涉(shè)及的规(guī)模大小和(hé)所属地域(yù)非(fēi)常广泛，包括(kuò)大量中小外贸企业，也包(bāo)括行业(yè)龙头企业。广交(jiāo)会能够(gòu)提供充(chōng)足样本，便于(yú)我们观察中国外贸出口企业群像(xiàng)，这是(shì)广交会反馈中国出口信息的(de)第(dì)一大优势(shì)。

　　对外贸(mào)企业而言，外(wài)贸展(zhǎn)会(huì)是(shì)重要的(de)拓客渠道。新增客源(yuán)的数(shù)量(liàng)和质量，影响外贸(mào)企业长(zhǎng)期新增订单(dān)。广交会参会客户及参(cān)展氛(fēn)围(wéi)，能(néng)够(gòu)为(wèi)我们(men)把握更长(zhǎng)趋势的(de)外贸(mào)大环境和出口大趋势提供线索(suǒ)。这(zhè)是广(guǎng)交会反馈中国出口信息(xī)的(de)第(dì)二大优势。

　　本次(cì)广交会调研，我们(men)得到当下中(zhōng)国出口企业(yè)群像(xiàng)五(wǔ)点特征，或预(yù)示中国(guó)出(chū)口趋(qū)势。

　　趋势一(yī)，客流(liú)总(zǒng)体旺盛，然更多来自境内采购商(shāng)，欧美采购商流量(liàng)明(míng)显低于往(wǎng)年。

　　本次广(guǎng)交(jiāo)会客流量(liàng)相(xiāng)对旺(wàng)盛，相(xiāng)较(jiào)以往，今年境内(nèi)采购商明显增多。境内和境外客流比重达到3:1。往年国内外(wài)客户充分交(jiāo)流时，境内和(hé)境外采(cǎi)购商比例达(dá)到1:1。

　　本(běn)次参(cān)展外商以东盟、日(rì)韩、非洲为主，还包含部分中东和俄罗(luó)斯客户群体。欧美(měi)客(kè)户数量明显下降，意(yì)味着高效益(yì)客户(hù)不足，毕竟(jìng)欧美客户(hù)属(shǔ)于高(gāo)效益客户。

　　趋(qū)势(shì)二，“一带一路”沿(yán)线国家（东(dōng)南(nán)亚、俄(é)罗斯和中东）构成中国(guó)出口新动(dòng)能。

　　与(yǔ)我们之前(qián)长三角出口调研(yán)信息(xī)一致，本次广交会调研反馈(kuì)，一带一路(lù)国家(jiā)订单增幅较(jiào)大。其中东南亚订(dìng)单饱满，俄罗斯和中东(dōng)因订(dìng)单总(zǒng)量尚小。

　　针对俄(é)罗斯和中(zhōng)东(dōng)国家订(dìng)单，中国不同类型出口(kǒu)企业感受存异。部分企业表示今年对俄(é)快速增长，增速(sù)甚(shèn)至超(chāo)过30％；部(bù)分(fēn)企业则表示今年对俄出口并未(wèi)发(fā)生太大变(biàn)化。

　　趋势三(sān)，相较大型和自主品(pǐn)牌(pái)外(wài)贸企(qǐ)业，小企业(yè)和代(dài)工企(qǐ)业(yè)出口压力明显更大。

　　企业(yè)普(pǔ)遍反馈今年(nián)海外需求较过去两年(nián)明显走弱，不同规(guī)模和类型企业(yè)反(fǎn)馈，它(tā)们具(jù)体面临的出口压力存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单明显下(xià)滑(huá)，中大型企业反馈今年订(dìng)单虽有下(xià)滑，下(xià)滑程度较轻，甚至部分(fēn)大(dà)中(zhōng)型(xíng)企业订单略(lüè)有增长。

　　相较(jiào)单纯的代加(jiā)工企业，具备自主品牌的(de)出口(kǒu)企(qǐ)业订单情况相对较(jiào)好，出口压(yā)力(lì)较轻。

　　趋势四，2023年中国出(chū)口企业仍面临一定贸(mào)易(yì)摩(mó)擦压力。

　　本次调研(yán)反馈(kuì)，中国外贸企业面临较为普遍的贸(mào)易摩(mó)擦。不仅(jǐn)传统(tǒng)的(de)欧(ōu)美发达国家(jiā)对中国外贸企业保有持续的贸(mào)易(yì)摩擦，甚(shèn)至(zhì)发展中经济体与中国之间的贸易摩(mó)擦也(yě)在(zài)加(jiā)剧。

　　例(lì)如中国对非洲地区(qū)出口(kǒu)的贸易摩擦正在加剧，主要方式(shì)为加(jiā)征关税，目的在于保护(hù)本地制造(zào)业发展(zhǎn)；

　　又(yòu)例(lì)如，东非共同(tóng)体对外关税税率(lǜ)分(fēn)三档，终端消(xiāo)费(fèi)品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资本货(huò)物0％。设(shè)置关(guān)税的初衷是为(wèi)保护本地(dì)制(zhì)造业免受廉(lián)价进口竞争。

　　趋(qū)势五(wǔ)，中国(guó)出口企业产业(yè)转移(yí)范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和(hé)劳动力成(chéng)本因(yīn)素影响，当(dāng)前中国企业已经开始产业转移。疫(yì)情之后产(chǎn)业转(zhuǎn)移(yí)浪潮加速，头部大型企业是这一轮(lún)产业转移(yí)浪潮中的主体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月中旬(xún)，我(wǒ)们开(kāi)展杭州外贸专项(xiàng)调研，随后(hòu)发布《中国(guó)出口的优(yōu)势与忧虑》和(hé)《中国产业转移的三点(diǎn)现(xiàn)实》两篇专题报告，提示中国出口两(liǎng)点(diǎn)超(chāo)预(yù)期表现(xiàn)：

　　一是今年一(yī)季度中国出口订单(dān)和金额或将大增，主因去年底订(dìng)单转移至年初；

　　二是疫情之后中国出口企业迎(yíng)来产业(yè)转移浪潮，并影响中国出口产品(pǐn)结构(gòu)。

　　4月(yuè)中国(guó)进(jìn)出口商品交易会(huì)（即广(guǎng)交会）疫后重(zhòng)启线下开展，我(wǒ)们前往广州进行专项调研(yán)，从另一(yī)个角度观察中(zhōng)国当下(xià)出口现状以及中国出口企业面临的(de)长期趋势。

　　一、外贸展会(huì)能够反映出口的大环境和大(dà)趋势

　　对外贸企业而(ér)言，外(wài)贸展会(huì)是(shì)一(yī)个重要的拓客渠道，能够集中高效拓展新客户群(qún)体。新(xīn)增客源的数量和质量(liàng)，影(yǐng)响外贸企业长(zhǎng)期新增订单规模。

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，外贸展会新拓客户(hù)并不意(yì)味(wèi)着(zhe)当(dāng)期订单(dān)暴增。短期之内海关总(zǒng)署(shǔ)统计的出口(kǒu)订单主要与(yǔ)之前客户签(qiān)订的老(lǎo)订单相关。外贸展会反映的是更(gèng)长期的外贸(mào)大环境和出(chū)口大(dà)趋势。

　　二、广(guǎng)交会为中国最大外贸展(zhǎn)会，可观察样本充足

　　广(guǎng)交会作为中国最大的进出口商(shāng)品展(zhǎn)会，已经举办133届，为中国(guó)历史最长的外贸展会(huì)，被誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　广交会(huì)的会展规模(mó)最大、商(shāng)品(pǐn)种类最全、企业类型最(zuì)多、参会采购商数量最(zuì)多、国别(bié)最(zuì)广，能(néng)够为我们(men)观察中国外贸出口(kǒu)现(xiàn)状(zhuàng)和趋势提(tí)供充足(zú)样本。

　　133届(jiè)广交(jiāo)会的(de)展会面积(jī)达到(dào)150万平方米，时(shí)间跨度从4月酒精灯火焰温度是多少度，酒精灯火焰温度范围15日至5月5日，按照3期分别举办，每期涉及(jí)商品种类(lèi)包括：

　　第一(yī)期：电子及家电、照(zhào)明、车(chē)辆及配件、机械、五金(jīn)工具、建材、化工产品(pǐn)、能源(yuán)；

　　第二期：日(rì)用消费品、礼品(pǐn)、家居装饰品；

　　第三(sān)期：纺织服(fú)装(zhuāng)、鞋、办公箱包(bāo)及休闲用品、医药及医疗(liáo)保健(jiàn)、食品。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期(qī)累(lèi)计参展(zhǎn)企业数量达到2.5万(wàn)家，参展(zhǎn)数(shù)量较多。

　　三、今年广交会反映当前外贸环境五点(diǎn)特征

　　第一，客流旺(wàng)盛，更多来自(zì)境内(nèi)采购商，欧美(měi)采购(gòu)商流量(liàng)明(míng)显(xiǎn)低于往年(nián)。

　　结合现场调研企业反馈，本次广交会客流量相当旺盛，但(dàn)相(xiāng)较(jiào)往期展会(huì)，本次广交会开放境(jìng)内采购商(shāng)名额，客流结构上境内采购商(shāng)与境外采购商占比为3 ：1。换言之，本次展会更多人流来(lái)自于境内采购商，往(wǎng)年内外交(jiāo)流比较充分时(shí)，境内(nèi)和境外(wài)采购(gòu)商比例达(dá)到(dào)1:1。

　　本次外(wài)商结构中，欧美(měi)客(kè)户(hù)数(shù)量明(míng)显不足，本(běn)次境外采购商(shāng)主要(yào)为东盟、日韩(hán)、中东、俄罗斯和非洲等客户(hù)群(qún)体。

　　对中国外贸企业而言，欧美客户属于高效益(yì)客户，欧(ōu)美采购商数量下降，意(yì)味着本次广交会反馈(kuì)出来的信(xìn)息(xī)是(shì)当下(xià)高(gāo)效益客户占(zhàn)比有(yǒu)所(suǒ)下降(jiàng)。

　　根(gēn)据部分(fēn)企业反馈，本次欧美客户数量偏(piān)少，可能(néng)和过去3年(nián)欧(ōu)美跨(kuà)境电商发展(zhǎn)迅速(sù)有关，部分采购商(shāng)已经不直接前往线下展会(huì)。

　　第二，“一带一路(lù)”沿线国家构成出口新动能。

　　与近期(qī)出口数据相(xiāng)匹(pǐ)配，调研企业(yè)反馈(kuì)“一带一路(lù)”国家(jiā)的订单增(zēng)幅较(jiào)为明显。除东南亚(yà)外，俄(é)罗斯和(hé)中东整体的采购规(guī)模相对偏小。

　　因此，针对(duì)俄罗斯(sī)和中东客户订(dìng)单(dān)，不同企业之(zhī)间感受(shòu)存在明(míng)显差异。部分企(qǐ)业表示今年对俄(é)增长超过30％，部分企业则表(biǎo)示对俄(é)出口并未增长。

　　和(hé)前次(cì)调研结果(guǒ)相近，企业(yè)普遍(biàn)反(fǎn)馈欧美出口动能最为疲弱(ruò)，日韩需求相对(duì)平稳(wěn)。

　　第(dì)三，相较大(dà)型和自主(zhǔ)品牌外贸(mào)企业，小(xiǎo)企业和代工企(qǐ)业出口压力明显更(gèng)大。

　　企业普(pǔ)遍反馈目(mù)前海外需求较过去2年有明(míng)显走弱，不同规模和类型的企业(yè)所面临的出口(kǒu)压(yā)力存在(zài)明显差(chà)异。

　　小(xiǎo)型企业普遍(biàn)反馈今年订单下滑明显，而(ér)酒精灯火焰温度是多少度，酒精灯火焰温度范围中大型企业则反(fǎn)馈今年(nián)订单虽(suī)有下滑(huá)，但(dàn)程度相(xiāng)对较轻，甚至部分企业存在订单略增(zēng)的情况。

　　此外，相较于单纯(chún)的(de)代加工企业，具备自主品牌的外贸(mào)企业反馈今年订单情况相对(duì)较好，出口压(yā)力较(jiào)轻。

　　第(dì)四，2023年中国出口(kǒu)企(qǐ)业(yè)仍面(miàn)临一定(dìng)贸易摩(mó)擦压力(lì)。

　　本次广交会参展企(qǐ)业反馈，中(zhōng)国外贸企业正面临较为广泛(fàn)的贸(mào)易摩擦。中国和欧美发达国(guó)家(jiā)之间存在(zài)贸易摩擦，除(chú)此(cǐ)之外(wài)，中国企业同样面临其他地区贸易摩擦(cā)增大，例如中国对非洲地区(qū)出口的贸易摩擦正在加剧(jù)，主要方式为加征关税(shuì)，目的在于保护本地(dì)制造业发(fā)展。

　　2022年(nián)7月(yuè)东(dōng)非共同体正式(shì)实行第四档35％的共(gòng)同对外关税(shuì)的(de)决定，计划纳入的商品包括：乳制品、肉产品、谷物、食用油、饮(yǐn)料和酒类、食糖及(jí)糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶(yè)、鲜花、调味品、家具、皮革(gé)品、棉纺(fǎng)织品、服装、钢铁(tiě)产品(pǐn)和陶瓷产(chǎn)品等。

　　原(yuán)先东非共体共(gòng)同对外关税税率(lǜ)分三档，终端(duān)消费品(pǐn)25％、中间产(chǎn)品(pǐn)10％、原材料和资本货(huò)物0％。初衷(zhōng)是保护本地制(zhì)造业免(miǎn)受(shòu)廉价进口竞(jìng)争(zhēng)。

　　第五，中国(guó)出口企业产(chǎn)业转移范围正(zhèng)在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业(yè)普遍反馈，受(shòu)关税(shuì)税率(lǜ)和劳动力成本因素(sù)影响，当前中国企业存在产(chǎn)业(yè)转移。疫(yì)情之后产(chǎn)业转移(yí)浪潮加速，头部大型企业是产(chǎn)业(yè)转移的主要主(zhǔ)体。

　　企业反馈产业转移主要流(liú)向东南亚，目前也开始(shǐ)流向非洲等地(dì)。产(chǎn)业转移至当地(dì)，生产得到的产成品也主要是为销售于当地。

　　此外(wài)，产(chǎn)业(yè)转移(yí)对中国出口份额影(yǐng)响上，企(qǐ)业反馈(kuì)和宏观数(shù)据表现有所差异。其(qí)中，出(chū)口份额数(shù)据显示，中(zhōng)国(guó)出(chū)口劳动(dòng)密集型产品(pǐn)的订单近年(nián)来呈现持续下降；但(dàn)大(dà)部分调研企(qǐ)业认为(wèi)转移产能尚不构成竞争威(wēi)胁(xié)，向东南亚转(zhuǎn)移的(de)订单规(guī)模较小。

　　风险提(tí)示

　　调研样本企业(yè)数量与范围有限；海外经济(jì)衰退超预期。

　　本文(wén)来自民生证券研究院于2023年5月8日发(fā)布的报告《民生宏观调(diào)研系列(liè)之(zhī)三：广交会下的出口(kǒu)群像》

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